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Kolumnist: wikifolio.com

Corona, Brexit und die schwarzen Schwäne




03.02.20 08:42
wikifolio.com

Der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb prägte den Begriff des „Schwarzen Schwans“. Er beschreibt unvorhersehbare Ereignisse, die eine große Wirkung auf die Finanzmärkte entfalten können.


Quelle: unsplash / Andy Køgl

Als sich die Briten am 23. Juni 2016 mehrheitlich für den sogenannten Brexit aussprachen, war zwar nicht das Referendum selbst ein solches Schwarzer-Schwan-Ereignis, wohl aber dessen Ausgang. Denn der damalige Premier David Cameron hätte die Abstimmung vermutlich nicht angesetzt, wenn er die Niederlage der „Remain“-Fraktion schon damals erahnt hätte. Es klingt wie eine Ironie der Geschichte, dass heute, wenn der Austritt – mehr als dreieinhalb Jahre später – tatsächlich vollzogen wird, längst ein anderer Schwarzer Schwan die Szenerie beherrscht.


Lauwarmes aus der heißen Küche

Das Ausmaß und die Folgen der 2019-nCoV-Epidemie lassen sich derzeit nicht seriös abschätzen. Auch das macht die Tücke solcher Ereignisse aus. Allerdings zeigte schon der Brexit, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es zuvor gekocht wurde. Möglicherweise belebt der künftige Wettbewerb zwischen Großbritannien – immerhin die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt – und der Rest-EU sogar das Geschäft. Denn auch die EU wird für ihre Bürger und Mitgliedstaaten wieder attraktiver werden müssen, wenn sich die Briten perspektivisch in Richtung geringerer Bürokratie, niedrigerer Steuern und mehr Marktwirtschaft bewegen. Bezogen auf das Coronavirus könnte sich beispielsweise schon in einigen Wochen herausstellen, dass der Krankheitsverlauf milder und die Abwehrmaßnahmen doch effizienter als erwartet waren. Dann wäre der großen „Corona-Pandemie“ vielleicht doch noch die Spitze genommen worden. Wir werden sehen…


Perlen im Portfolio

In aller Regel waren Börsianer weit überwiegend gut beraten, sich nicht von einer allgemeinen Panik anstecken zu lassen; schon gar nicht, wenn sie erst vergleichsweise spät von Panik erfasst wurden. Stattdessen lohnte es sich regelmäßig, genau in solchen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren und einer bewährten Strategie treu zu bleiben – besonders wenn deren Ergebnis ein robustes Portfolio ist, das manchem Börsensturm zu trotzen in der Lage ist. Markus Raible (Perlensucher) setzt in seinem wikifolio Trends and more auf Titel, die sich durch eine solche Robustheit auszeichnen.


Trends and more Perlensucher DE000LS9FYK3 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart Analyse 2016201820200200400-200 Kennzahlen
  • +239,8 % seit 22.03.2015
  • +24,5 % 1 Jahr
  • - Risiko-Faktor 
  • EUR 1.131.740,98 investiertes Kapital
Über 1 Mio. investiertes Kapital!

Ausschlaggebend ist für ihn eine fundamentale Unterbewertung des jeweiligen Unternehmens, das sich aber dennoch in einem eindeutigen Wachstumsumfeld sowie in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Fündig wird er dabei häufig in den Nebensegmenten. So zählen die Berliner  IVU Traffic, ein Softwarespezialist für Logistik, und das Luxemburger Immobilienunternehmen  Corestate Capital zu den Schwergewichten in seinem Portfolio. Diese Strategie zahlte sich aus: Hervorragende +25,0 % erzielte „Perlensucher“ Raible alleine auf Sicht der vergangenen zwölf Monate.


Fünf aus Vier

Ebenfalls auf Trends setzt Andre Günther (Viquanto). Allerdings wählt er seinen geographischen Fokus etwas enger. In das wikifolio German Trend Twenty sollen ausschließlich Titel aus den vier großen deutschen Indizes, Dax, MDax, SDax und TecDax aufgenommen werden – und zwar jeweils die besten fünf.


German Trend Twenty Viquanto DE000LS9CAE3 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart Analyse 201620182020501001500-50 Kennzahlen
  • +113,0 % seit 10.01.2014
  • +27,0 % 1 Jahr
  • 0,68× Risiko-Faktor 
  • EUR 205.308,54 investiertes Kapital
Schlägt den DAX-Markt seit Ende 2014

Um diese ausfindig zu machen, stützt sich Günther auf die Technische Analyse: Entscheidend ist dabei, dass sich die jeweiligen Titel in einem mittelfristig gut etablierten Aufwärtstrend befinden. Auf diese Weise gelangen insgesamt bis zu 20 Titel mit annähernd gleicher Gewichtung in sein wikifolio. Sollten innerhalb eines Segments keine fünf Titel die Kriterien erfüllen, werden die nicht zugewiesenen Mittel entsprechend in der Cash-Position geparkt. Auch ein regelmäßiges Rebalancing nimmt Günther vor. Mit dem cleveren Ansatz fährt er mehr als gut: Die Jahresperformance von +28,5 % spricht jedenfalls eine deutliche Sprache.


Die Werte der Familie

Hans-Juergen Farsch (JFInvest) orientiert sich mit seinem wikifolio FI Familien-Werte Value GARP an der Anlagephilosophie von Benjamin Graham. Der Grandseigneur des Value Investments hat bereits Anlegerlegende Warren Buffett maßgeblich beeinflusst.


FI Familien-Werte Value GARP JFInvest DE000LS9DJG7 ISIN kopierenwikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820201002000-100 Kennzahlen
  • +118,1 % seit 04.08.2013
  • +18,7 % 1 Jahr
  • 0,68× Risiko-Faktor 
  • EUR 53.915,43 investiertes Kapital
Family First!

Farsch orientiert sich am GARP-Prinzip („growth at resonable price“), will also Wachstum zu einem vernünftigen Preis ausfindig machen. Allerdings erweitert er die Idee noch um einen Zusatzaspekt: Er konzentriert sich auf Familienunternehmen aus den USA und aus Europa. Von diesem Kriterium erwartet er sich ein weiteres Performanceplus. Ansonsten geht er aber nach klassischen Value-Methoden vor und analysiert Kennzahlen wie KGV, KBV oder ROA. Wichtig sind ihm zudem eine hohe Eigenkapitalquote sowie kontinuierlich steigende Unternehmensgewinne. Mit einem Plus von 21 % in den letzten zwölf Monaten hat Farsch offensichtlich vieles richtig gemacht – Graham wäre stolz auf ihn.


Was kommt?
  • Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

Die Berichtsaison ist in vollem Gange. Den wöchentlichen Reigen eröffnet am Montag  Alphabet : Das Börsensuperschwergewicht dürfte einmal mehr Taktgeber der gesamten Tech-Branche sein. Am Dienstag stellt Ölmulti  BP seine Zahlen vor und das britische Unternehmen wird dann wohl auch die eine oder andere Aussage zum Brexit machen. Für DAX-Investoren wird es am Mittwoch mit den Siemens-Zahlen interessant.
Am Montag wird in China zudem der Index der Caixin Einkaufsmanager veröffentlicht. Dann wird sich zeigen, welche Spuren das Coronavirus in der chinesischen Wirtschaft bereits hinterlassen hat.


Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.




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US02079K3059 A14Y6F 1.531 $ 1.009 $
Werte im Artikel
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25,44 plus
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1.104 minus
-4,95%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
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Frankfurt 1.016 € +0,22%  16:33
Stuttgart 1.014 € +0,20%  16:28
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Hannover 1.015 € -0,98%  16:09
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München 1.009,6 € -1,79%  15:15
Berlin 1.023 € -1,94%  14:16
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