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CompuGroup: Jahresziele abermals bekräftigt - Kursziel von 52 EUR bestätigt - Aktienanalyse




09.11.18 16:59
LBBW

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von Mirko Maier, Senior Investment Analyst von der LBBW:

Mirko Maier, Senior Investment Analyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) von 52 EUR.

Der Rollout der Telematikinfrastruktur (TI) schreite planmäßig voran. Bis 30.09. habe CompuGroup (CGM) seit Rollout-Start 38.000 Aufträge zum Anschluss an die TI erhalten. Der Anteil an Neukunden habe dabei binnen dreier Monate auf 8.000 verdoppelt werden können. Der Umsatzschub aus dem Rollout habe in Q3/18 trotz Urlaubssaison den Umsatz der AIS-Sparte (Software für Ärzte und Zahnärzte) mit +36,9% yoy auf 107,0 Mio. EUR deutlich beflügelt. AIS habe damit angesichts der verhaltenen Entwicklungen in den anderen Sparten PCS (Apothekensoftware; +0,4%); HIS (Krankenhaussoftware; -2,2%) und HCS (Netzwerkservices; -4,8%) alleinig zum Anstieg des Konzernumsatzes um 20,3% auf 165,8 Mio. EUR beigetragen. Die operative Ergebnisentwicklung habe mit +31,5% beim EBITDA auf 37,2 Mio. EUR überproportional profitiert.

Sowohl das Umsatz- (700 bis 730 Mio. EUR) als auch das Ertragsziel (EBITDA: 175 bis 190 Mio. EUR) seien bestätigt worden. Die Analysten der LBBW hätten das Management so verstanden, dass für die Erreichung der oberen Enden der Bandbreiten insbesondere eine hohe Nachfrage vonseiten der Vertriebspartner vonnöten sei. Der Zeitpunkt, ab dem investitionsunwillige Ärzte mit finanziellen Sanktionen rechnen müssten, sei zwar auf Mitte 2019 verschoben worden, doch die Einsicht nehme wohl zu, dass die TI nicht wieder infrage gestellt werden könne. Dies könnte trotz des Markteintritts weiterer Wettbewerber die Umsatzentwicklung von CGM im Schlussquartal stützen.

Mit der TI werde die Basis für die weitere Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen gelegt, wovon CGM auch über 2018 hinaus profitieren sollte. Unsere Bewertung der Aktie beruht primär auf einem DCF-Modell, so die Analysten der LBBW.

Mirko Maier, Senior Investment Analyst der LBBW, bestätigt sein Kursziel von 52 EUR und seine "halten"-Empfehlung für die CompuGroup-Aktie. Als größtes Einzelrisiko für ihren Investmentcase würden die Analysten mögliche Probleme beim TI-Rollout erachten. (Analyse vom 09.11.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze CompuGroup-Aktie:

XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:
46,18 EUR -3,99% (09.11.2018, 16:36)

Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:
45,84 EUR -4,74% (09.11.2018, 15:17)

ISIN CompuGroup-Aktie:
DE0005437305

WKN CompuGroup-Aktie:
543730

Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:
COP

NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:
CMPVF

Kurzprofil CompuGroup Medical AG:

Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (09.11.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
43,64 € 43,12 € 0,52 € +1,21% 16.11./20:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0005437305 543730 60,30 € 37,64 €
Metadaten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:48.1
Kursziel:52 - 0
Kursziel (alt):52 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
KGV:26,6
Umsatz-Schätzung:2018721.3
 2019671.1
EPS-Schätzung:20181.81
 20191.9
Analysten: Mirko Maier
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
43,04 € -0,46%  16.11.18
Düsseldorf 43,64 € +1,82%  16.11.18
Berlin 43,66 € +1,25%  16.11.18
Xetra 43,64 € +1,21%  16.11.18
Frankfurt 43,74 € +1,16%  16.11.18
Stuttgart 43,48 € +0,69%  16.11.18
Hannover 42,90 € -0,33%  16.11.18
München 42,86 € -0,42%  16.11.18
Hamburg 42,86 € -1,79%  16.11.18
  = Realtime
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