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CompuGroup-Aktie: Der Roll-out der Telematikinfrastruktur treibt in 2018 die Topline - Neues Kursziel - Aktienanalyse




09.02.18 16:34
LBBW

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:

Mirko Maier, Analyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) von 51,50 auf 48 EUR.

Reduzierte Jahresziele erreicht: Den Ausblick für 2017 habe CompuGroup (CGM) noch Ende letzten Jahres nennenswert gesenkt. Hintergrund seien abermals Verzögerungen beim Start des Roll-outs der Telematik-Infrastruktur in Deutschland gewesen. So habe CGM erst am 27. November die erste angebundene Arztpraxis vermelden können. Bis Ende 2017 habe sich dies auf 4.700 gesteigert und CompuGroup habe auch einen Umsatzbeitrag aus dem Roll-out von rd. 4 Mio. EUR verbuchen können. So habe CGM in Q4/17 einen Konzernumsatz von 163,6 Mio. EUR (+6% yoy) und ein EBITDA von 37,0 Mio. EUR (+2%) erzielt.

Ausblick 2018 reflektiere Roll-out: Die Roll-out-Phase sei vom Gesetzgeber verlängert worden und erstrecke sich nun auf das Gesamtjahr 2018. Die Bezuschussung seitens der Krankenkassen nehme von Quartal zu Quartal ab, was ein Anreiz für eine zügige Umsetzung darstelle. Der Auftragsbestand betrage im Moment rd. 14.000 Praxen und CGM werde auch mithilfe externer Partner seine Kundenbasis von rd. 60 Tsd. Ärzten und Zahnärzten adressieren. Das Umsatzpotenzial hieraus für 2018 schätze Maier auf rd. 120 bis 140 Mio. EUR. Weitere CGM-Kunden im Bereich Apotheken, Krankenhäuser, etc. seien hierin nicht enthalten. CGM sei bislang noch der einzige Anbieter im Markt, der ein komplettes und auch zertifiziertes Hard- und Softwarepaket anbieten könne. Die Chancen für weitere Marktanteilsgewinne erachte der Analyst für hoch.

Kursziel und Rating bestätigt: Der Roll-out treibe in 2018 die Topline von CGM. Mit der Infrastruktur werde die Basis für die weitere Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen gelegt, wovon CGM auch über 2018 hinaus profitieren sollte. Maiers Bewertung der Aktie beruhe primär auf einem DCF-Modell. Seine Prognosen würden zu einem Kursziel von 48 EUR (alt: 51,50 EUR) führen. Als größtes Einzelrisiko für seinen Investmentcase erachte Maier mögliche Probleme beim Roll-out des Telematik-Projekts.

Mirko Maier, Analyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die CompuGroup-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 09.02.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze CompuGroup-Aktie:

XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:
46,92 EUR +0,09% (09.02.2018, 15:58)

Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:
46,80 EUR +0,26% (09.02.2018, 15:51)

ISIN CompuGroup-Aktie:
DE0005437305

WKN CompuGroup-Aktie:
543730

Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:
COP

NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:
CMPVF

Kurzprofil CompuGroup Medical AG:

Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (09.02.2018/ac/a/t)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
49,50 € 49,50 € -   € 0,00% 15.08./06:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0005437305 543730 60,30 € 37,64 €
Metadaten
Rating:halten
Ratingstufe:halten
Ratingentwicklung:reiterated
Kurs:46.94
Kursziel:48 - 0
Kursziel (alt):51.5 - 0
Kursziel Einheit:EUR - Euro
Kursziel Horizont:12 Monate
KGV:24,8
Umsatz-Schätzung:2018723.7
 2019690.5
EPS-Schätzung:20181.89
 20192
Analysten: Mirko Maier
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
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Düsseldorf 49,48 € +0,61%  14.08.18
Stuttgart 49,42 € +0,45%  14.08.18
Frankfurt 49,60 € +0,28%  14.08.18
München 49,10 € +0,20%  14.08.18
Berlin 49,50 € +0,16%  14.08.18
Xetra 49,50 € 0,00%  14.08.18
Hamburg 49,10 € -0,08%  14.08.18
Hannover 49,10 € -0,08%  14.08.18
  = Realtime
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