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1&1 Drillisch: Der Streit verschärft sich - Aktienanalyse




22.09.20 12:15
Independent Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:

Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI).

Der Streit über die Kosten zur Nutzung des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland (O2) verschärfe sich. 1&1 Drillisch und der Mutterkonzern United Internet würden der Tochter des spanischen Konzerns Telefónica vorwerfen, die Kosten für die Nutzung des Mobilfunknetzes bereits ab Juli 2020 vor Abschluss der laufenden Verhandlungen erheblich erhöht zu haben. Telefónica Deutschland weise den Vorwurf zurück und sehe die Preiserhöhung durch Verträge und Vereinbarungen gedeckt. Aufgrund der hiermit zu erwartenden Mehrkosten habe 1&1 Drillisch die EBITDA-Zielsetzung für 2020 vorsorglich auf ca. 600 (bisher: auf Vorjahresniveau von 683,5) Mio. Euro reduziert. Zudem solle es auch in den Folgejahren zu hohen Ergebnisrückgängen kommen, wenn die von Telefónica geforderten Preise dauerhaft anwendbar seien. United Internet wolle aber gegen die Preiserhöhung vorgehen. Telefónica und 1&1 Drillisch würden bereits seit längerem über die Preise für die Bereitstellung von Mobilfunkkapazitäten streiten. Diese müsse Telefónica Deutschland u.a. als eine Auflage der Fusion mit E-Plus anbieten.

Die 1&1 Drillisch-Aktie habe aufgrund der möglichen Gewinnbelastung über mehrere Jahre sowie wegen des unkalkulierbaren Risikos infolge des Preisdisputs mit einem Kurseinbruch von -27,8% auf die Meldung reagiert. Allerdings würden die Verhandlungen noch laufen, sodass eine (teilweise) Revision der Gewinnwarnung nach Ansicht des Analysten nicht auszuschließen sei. Er habe seine EPS-Prognosen gesenkt (2020e: 1,82 (alt: 2,06) Euro; 2021e: 1,80 (alt: 2,04) Euro).

In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; unsere Dividendenerwartung: 0,50 Euro/Aktie) von >10% bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum für die 1&1 Drillisch-Aktie. Das Kursziel werde von 30 Euro auf 26 Euro reduziert. (Analyse vom 22.09.2020)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:

Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:
17,765 EUR +0,94% (22.09.2020, 09:37)

Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:
18,09 EUR +2,20% (22.09.2020, 09:52)

ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:
DE0005545503

WKN 1&1 Drillisch-Aktie:
554550

Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:
DRI

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:

Als deutschlandweit einziger virtueller Netzbetreiber hat 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zu bis zu 30 Prozent des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland und kann dieses mit eigenen Produkten und Diensten nutzen. Damit hat 1&1 Drillisch eine Sonderstellung im deutschen Markt.

Mit rund 4,3 Mio. Breitband-Anschlüssen ist 1&1 Drillisch der größte alternative DSL-Anbieter in Deutschland. Die Qualität seiner Festnetz-Produkte wurde bereits mehrfach im Test des renommierten Fachmagazins connect ausgezeichnet. (Testsieg 2015/2017, 2. Platz 2016/2018).

Bei Festnetz-Anschlüssen greift 1&1 Drillisch auf Vorleister wie die Deutsche Telekom zurück und hat Zugriff auf das Glasfasernetz von 1&1 Versatel. So wird die so genannte "letzte Meile" bei VDSL/Vectoring (FTTC) primär über die Layer 2-Infrastruktur der Deutschen Telekom realisiert. Glasfaser-Anschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) können durch die Kooperation mit City Carriern angeboten werden.

1&1 Drillisch deckt mit seinen unterschiedlichen Marken alle wichtigen Kundensegmente ab. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden auch attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz - ergänzt um Produkte wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV.

Im Juni 2019 hat 1&1 Drillisch erfolgreich an der 5G-Auktion der Bundesnetzagentur teilgenommen und die notwendigen Frequenzen für den Aufbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes ersteigert. (22.09.2020/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
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