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1&1 Drillisch: Roaming-Vereinbarung macht Weg für eigenes Netz frei - Kursziel auf 27 Euro erhöht! Aktienanalyse




18.02.21 10:39
Independent Research

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:

Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI).

1&1 Drillisch habe sich endlich mit Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) auf eine Roaming-Vereinbarung einigen können. Die Vereinbarung sei nötig, da der Aufbau eines eigenen Netzes sehr viel Zeit benötige und Drillisch bis dahin über mehrere Jahre auf die Mitnutzung der Netze des Wettbewerbs angewiesen sei, um den Kunden von Beginn an eine deutschlandweite Netzabdeckung anbieten zu können. Damit sei für Drillisch eine große Hürde für den Aufbau eines eigenen Netzes aus dem Weg geräumt.

Darüber hinaus habe Drillisch eine neue FTTH-/VDSL-Vereinbarung mit der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) getroffen. Die Aufhebung des alten Vorleistungsvertrags führe für das Geschäftsjahr 2020 zu einer Ausbuchung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der das EBITDA in 2020 einmalig mit ca. 130 Mio. Euro nicht cashwirksam belaste. Infolgedessen sei das EBITDA nach Eckdaten in Q4/2020 auf 11,5 (Vj.: 174,8; bereinigt: 141,5; Analystenerwartung: 144,9) Mio. Euro eingebrochen, womit das EBITDA ohne Einmaleffekt in etwa der Analystenprognose entsprochen habe. Der Umsatz sei ebenfalls wie erwartet um 2,9% auf 973,1 (Vj.: 945,3; Analystenerwartung: 871,4) Mio. Euro geklettert. Für 2021 stelle der Konzern erstmals einen Serviceumsatz von ca. 3,1 (Vj.: 3,02) Mrd. Euro und ein EBITDA von ca. 650 (Vj.: 468,1; bisherige Analystenerwartung: 598,5) Mio. Euro in Aussicht.

Jost habe seine EPS-Prognose für 2020 aufgrund des Einmaleffekts deutlich auf 1,27 (alt: 1,78) Euro gesenkt. Für 2021 (1,72 (alt: 1,57) Euro) und 2022 (1,51 (alt: 1,38) Euro) habe er hingegen seine EPS-Prognosen angehoben.

Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die 1&1 Drillisch-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 0,05 Euro/Aktie). Das Kursziel werde von 23 Euro auf 27 Euro erhöht. (Analyse vom 18.02.2021)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:

Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:
23,63 EUR +0,68% (18.02.2021, 10:07)

Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:
23,65 EUR +1,03% (18.02.2021, 10:20)

ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:
DE0005545503

WKN 1&1 Drillisch-Aktie:
554550

Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:
DRI

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:

Als deutschlandweit einziger virtueller Netzbetreiber hat 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zu bis zu 30 Prozent des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland und kann dieses mit eigenen Produkten und Diensten nutzen. Damit hat 1&1 Drillisch eine Sonderstellung im deutschen Markt.

Mit rund 4,3 Mio. Breitband-Anschlüssen ist 1&1 Drillisch der größte alternative DSL-Anbieter in Deutschland. Die Qualität seiner Festnetz-Produkte wurde bereits mehrfach im Test des renommierten Fachmagazins connect ausgezeichnet. (Testsieg 2015/2017, 2. Platz 2016/2018).

Bei Festnetz-Anschlüssen greift 1&1 Drillisch auf Vorleister wie die Deutsche Telekom zurück und hat Zugriff auf das Glasfasernetz von 1&1 Versatel. So wird die so genannte "letzte Meile" bei VDSL/Vectoring (FTTC) primär über die Layer 2-Infrastruktur der Deutschen Telekom realisiert. Glasfaser-Anschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) können durch die Kooperation mit City Carriern angeboten werden.

1&1 Drillisch deckt mit seinen unterschiedlichen Marken alle wichtigen Kundensegmente ab. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden auch attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz - ergänzt um Produkte wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV.

Im Juni 2019 hat 1&1 Drillisch erfolgreich an der 5G-Auktion der Bundesnetzagentur teilgenommen und die notwendigen Frequenzen für den Aufbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes ersteigert. (18.02.2021/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.







 
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