BHP Billiton Produktionsanstieg bei Eisenerz, Erdöl und Erdgas
19.01.12 13:36
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier und Stefan Röhle, Analysten von Independent Research, bestätigen ihre Einschätzung "halten" für die Aktie von BHP Billiton.
Die Eisenerzproduktion, die beim Konzern als wichtigster Ergebnisträger zu sehen sei, habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 (31.12.) zugelegt und auch das erste Halbjahr 2011/12 habe mit einem Plus von 23% abgeschlossen. Gegenüber der Vorjahresperiode sei die Förderung von Basismetallen (z.B. Kupfer, Blei, Zink) zwar jeweils gesunken, habe sich aber gegenüber dem Vorquartal deutlich erholt. Im Segment Erdöl/Erdgas sei die Förderung ebenfalls deutlich erhöht worden, was aber nur auf die Gasproduktion zurückzuführen sei, da die Ölförderung gesunken sei.
Beim unternehmensseitigen Ausblick gehe man nun von einer Eisenerzproduktion in Westaustralien im laufenden Geschäftsjahr leicht über der bisherigen Zielsetzung von 159 Mio. Tonnen (100%-Basis) aus.
Die Aktie von BHP Billiton sei jüngst kräftig gestiegen und habe dabei relativ gegenüber dem EURO STOXX 50 ein Plus von 11% erzielt. Zurückzuführen sei dies auf besser ausgefallene Konjunkturdaten (China, USA) sowie die Erholung bei wichtigen Rohstoffpreisen in den letzten Wochen.
Die Produktionsdaten hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen, nicht jedoch die Preisentwicklung. Aus diesem Grunde hätten die Analysten ihre Prognosen überarbeitet und das EPS 2011/12e von 4,33 USD auf 3,87 USD gesenkt und das EPS 2012/13 von 4,20 USD auf 4,34 USD angehoben. Das KGV 2011/12e liege bei 8,5 und das KGV 2012/13e bei 7,6.
Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel der BHP Billiton-Aktie von 2.050 GBp auf 2.360 GBp angehoben und votieren weiterhin mit "halten". (Analyse vom 19.01.2012) (19.01.2012/ac/a/a)
Die Eisenerzproduktion, die beim Konzern als wichtigster Ergebnisträger zu sehen sei, habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 (31.12.) zugelegt und auch das erste Halbjahr 2011/12 habe mit einem Plus von 23% abgeschlossen. Gegenüber der Vorjahresperiode sei die Förderung von Basismetallen (z.B. Kupfer, Blei, Zink) zwar jeweils gesunken, habe sich aber gegenüber dem Vorquartal deutlich erholt. Im Segment Erdöl/Erdgas sei die Förderung ebenfalls deutlich erhöht worden, was aber nur auf die Gasproduktion zurückzuführen sei, da die Ölförderung gesunken sei.
Die Produktionsdaten hätten im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen, nicht jedoch die Preisentwicklung. Aus diesem Grunde hätten die Analysten ihre Prognosen überarbeitet und das EPS 2011/12e von 4,33 USD auf 3,87 USD gesenkt und das EPS 2012/13 von 4,20 USD auf 4,34 USD angehoben. Das KGV 2011/12e liege bei 8,5 und das KGV 2012/13e bei 7,6.
Die Analysten von Independent Research haben das Kursziel der BHP Billiton-Aktie von 2.050 GBp auf 2.360 GBp angehoben und votieren weiterhin mit "halten". (Analyse vom 19.01.2012) (19.01.2012/ac/a/a)
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| Ratingstufe: | halten |
| Ratingentwicklung: | reiterated |
| Kurs: | 21.375 |
| Kursziel: | 23.6 - 0 |
| Kursziel (alt): | 20.5 - 0 |
| Kursziel Einheit: | GBP - Brit. Pfund |
| KGV: | 8,5 |
| Analysten: | Herr Sven Diermeier |
| Herr Stefan Röhle |
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