Acino weitet Geschäft in Emerging Markets aus
20.12.11 14:30
Helvea
Genf (aktiencheck.de AG) - Odile Rundquist, Analyst von Helvea, stuft die Aktie von Acino mit "buy" ein.
Nachdem Acino und Teva Pharmaceutical eine Vereinbarung zur Übernahme der Lateinamerika- und Asien-Aktivitäten von Mepha sowie des Mepha-Werks in Aesch unterzeichnet hätten, habe man bei Helvea das neue Geschäft in die Prognosen von Acino eingearbeitet. Der Umsatzbeitrag der Lateinamerika- und Asien-Aktivitäten dürfte sich bei einer EBITDA-Marge von über 20% auf 15 Mio. EUR belaufen. Ferner dürften zusätzliche Umsätze in Höhe von 20-25 Mio. EUR durch Teva sowie dritte Parteien generiert werden. Die Transaktion werde voraussichtlich bis Mitte Februar 2012 beendet.
Nach Ansicht von Helvea sei die Übernahme sehr positiv zu bewerten, zumal sie der Unternehmensstrategie entspreche, das B2C-Geschäft in den Emerging Markets auszuweiten. Man gehe davon aus, dass Acino im laufenden Jahr ein EPS von 1,49 EUR erzielen werde (KGV: 51,7). Für 2012 und 2013 erwarte man eine EPS-Steigerung auf 5,44 EUR bzw. 8,61 EUR. Das Kursziel werde von 135,00 CHF auf 142,00 CHF angehoben.
Die Analysten von Helvea vergeben für den Anteilschein von Acino das Rating "buy". (Analyse vom 20.12.2011) (20.12.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Nachdem Acino und Teva Pharmaceutical eine Vereinbarung zur Übernahme der Lateinamerika- und Asien-Aktivitäten von Mepha sowie des Mepha-Werks in Aesch unterzeichnet hätten, habe man bei Helvea das neue Geschäft in die Prognosen von Acino eingearbeitet. Der Umsatzbeitrag der Lateinamerika- und Asien-Aktivitäten dürfte sich bei einer EBITDA-Marge von über 20% auf 15 Mio. EUR belaufen. Ferner dürften zusätzliche Umsätze in Höhe von 20-25 Mio. EUR durch Teva sowie dritte Parteien generiert werden. Die Transaktion werde voraussichtlich bis Mitte Februar 2012 beendet.
Die Analysten von Helvea vergeben für den Anteilschein von Acino das Rating "buy". (Analyse vom 20.12.2011) (20.12.2011/ac/a/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 86,377 € | 88,045 € | -1,668 € | -1,90% | 21.05./17:40 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| CH0021190902 | A0EAGS | 102,59 € | 51,51 € | |
Metadaten
| Rating: | buy | |||||||||
| Ratingstufe: | kaufen | |||||||||
| Kurs: | 94 | |||||||||
| Kursziel: | 142 - 0 | |||||||||
| Kursziel (alt): | 135 - 0 | |||||||||
| Kursziel Einheit: | CHF - Schweizer Franken | |||||||||
| Kursziel Horizont: | 12 Monate | |||||||||
| KGV: | 51,7 | |||||||||
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| Analysten: | Odile Rundquist | |||||||||
Werte im Artikel
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